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【挖机运输车】 2017年新能源汽车领域并购事件

新闻导读:2017年新能源汽车领域并购事件
本文章发表于:随州市亿达专用汽车贸易有限公司 作者:平板车 发布时间:2017-08-24

1、曙光股份11.8亿转让大连黄海100%股权

2017年2月22日晚,曙光股份发布公告称,将持有的大连黄海汽车有限公司100%股权转让给大连新敏雅智能技术有限公司,交易总价为11.8亿元。根据协议约定,新敏雅需在协议生效后12个月内支付完毕所有交易款项。相关资料显示,大连黄海由曙光股份于2009年10月投资成立,经营范围为汽车(除小轿车)、汽车底盘及其零部件等开发制造与销售。而本次交易的受让方大连新敏雅成立于2017年2月10日,背后股东为威马汽车。不过,此次交易并非是曙光股份首次变卖资产。据悉2016年上半年,曙光股份已经将公司及子公司丹东黄海原合计持有的常州黄海汽车有限公司100%股权转让给常州常高新实业投资有限公司,交易总价43000 万元。

2、珠海银隆收购兰州宇通80%股权

2017年2月14日,兰州宇通客车正式启动了混合所有制资产重组,完成后珠海银隆及其关联方将持有兰州宇通客车80%的股份。按照约定,在未来3-5年内,珠海银隆在兰州新区投资100亿打造新能源客车产业基地。据了解,早在2016年6月22日,珠海银隆新能源有限公司与兰州市政府共同签署了合作协议,兰州公交集团采购或租赁珠海银隆纯电动公交车1500辆,其中2016-2017年度600辆;同时,协议中还包括了上述珠海银隆(或其关联投资方)以现金出资增资扩股方式重组兰州宇通的方案。

3、群兴玩具拟29亿元收购时空能源

群兴玩具于3月31日发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,公司拟以29亿元收购浙江时空能源技术有限公司100%股权,开启“玩具+新能源”双主业。同时,公司拟募集配套资金不超过10亿元,用于电池组建设及研发中心项目建设。公司拟采用询价方式,向不超过10名特定投资者发行不超过1.177亿股(即不超过本次发行前公司总股本的20%,锁定期12个月),募集配套资金不超过10亿元,其中7亿元用于年产3GWH(30亿瓦时)电动车用动力电池组建设项目,2.65亿元用于伊卡新能源电动车用动力电池组研发中心项目。

4、三花智控:作价21.5亿并购三花汽零 定增13亿发展新能源汽车

三花智控4月11日晚间公告,公司拟向控股股东全资子公司三花绿能非公开发行股份购买其持有三花汽零100%股权,交易价格为215,000.00万元。公司发行股份购买资产的股份发行数量为223,492,723股,发行价格为9.62元/股。同时,公司通过询价的方式向符合条件的不超过10名(含10名)特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过132,231万元,本次募集资金将用于三花汽零“年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目”、“新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”、“新增年产1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目”、“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”及支付本次交易中介机构费用。

5、微宏动力获得由中信证券领投的27.6亿人民币注资

2017年4月20日,微宏动力获得由中信证券领投的共计27.6亿元人民币的注资,参与到此轮投资的投资方也包括鼎晖及国投创业等著名基金管理公司。微宏已有计划在2017年推出下一代更高能量密度的快充电池产品,同时在浙江湖州的三期工厂已于2017年3月初正式开工,三期工厂设计产能11GWh,届时公司总产能将达到15GWh,预计在2019年实现全面产能。

6、德尔股份拟斥资1.2亿元收购上海旭岛汽车零部件有限公司

德尔股份4月26日午间公告,公司拟收购上海旭岛汽车零部件有限公司100%股权,交易估值不超过1.2亿元。本次交易完成后,公司将成为上海旭岛汽车零部件有限公司的唯一股东,借此进行在新能源汽车市场的资源布局。

7、尤夫股份拟1.1亿投资氢燃料电池龙头

5月2日晚,尤夫股份发布公告称,拟用自有资金1.125亿元对武汉众宇动力系统科技有限公司进行增资,从而持有武汉众宇25%的股权。据了解,这是尤夫股份在新能源汽车领域的第二次重量级布局。2016年四季度,尤夫股份投资10亿元收购了江苏智航新能源有限公司51%的股权,切入新能源汽车产业链,正式布局涤纶工业丝和锂电池双主业。

8、创新股份:拟55.5亿元收购上海恩捷

5月2日晚间,创新股份公告了收购上海恩捷100%股权的具体方案,公司拟以发行股份的方式作价55.5亿元收购上海恩捷全部股份,公司同时拟向不超过10名的特定投资者募集不超过80,000万元配套资金用于生产线建设和支付交易费用。本次交易完成后,公司将实现包装印刷业务和锂电池隔离膜业务双轮驱动发展。

9、“黑芝麻”拟3亿元投资锂电池

6月19日晚,黑芝麻公告称,公司拟出资3亿元人民币,参与投资新能源产业中的锂离子动力电池系统经营业务。公告显示,黑芝麻拟与天臣新能源(深圳)有限公司、大连智云自动化装备股份有限公司三方共同投资10亿元设立天臣南方电源系统有限公司,从事新能源产业中的锂离子动力电池系统的研发、 生产和销售业务。公告称,本次共同投资的公司主要从事新能源动力电池管理系统的定制化开发技术、热管理技术、电流控制和检测技术、模组拼装设计技术、铝合金动力电池外箱铸 造等研发、生产和销售业务。首期将建设并形成年产3GWh动力电池系统和年产2GWh电芯生产规模。

10、金马股份116亿元收购众泰 另募重金加码新能源汽车

金马股份收购众泰汽车一事可谓一波三折,早在2016年3月,金马股份就发布了欲以116亿元价格收购众泰汽车的草案。不过,在最初的重组草案中,收购方式为现金支付与发行股份支付相结合,发行价格只有每股5.44元。同年10月10日,金马股份重启众泰汽车收购案,拟再次作价116亿元收购众泰汽车,以全部发行股份的方式买下众泰汽车100%股权,发行价格升至现有水平。直至2017年6月7日,金马股份股票简称正式变更为众泰汽车,这桩持续了一年多的收购案才得以落下帷幕。

11、银隆新能源拟收购南京客车制造厂

2017年7月,据南京市国资委网站披露,珠海银隆新能源有限公司收购南京客车制造厂有限责任公司框架协议签约仪式日前在南京新工集团举行。

珠海银隆新能源今年5月在南京溧水经济开发区设立了银隆新能源(南京)产业园,拟投资100亿元。建成后,南京基地可年产3万辆纯电动商用车、25亿安时电池和40万台启停电源。

12、吉利集团收购马来西亚宝腾49.9%股份

2017年6月23日,吉利打败PSA与马来西亚多元重工业集团正式签署收购最终协议,按照这份协议的内容,吉利收购了宝腾汽车49.9%和英国豪华跑车品牌路特斯51%的股份。当然这也就意味着宝腾汽车仍归马来西亚所有。

有内幕人士爆料,如今,吉利在收购宝腾后将给予其投资,帮助宝腾提升其海外销量并在全球市场重塑其品牌形象。吉利将向宝腾提供部分自有技术,希望能提升宝腾在马来西亚、英国、印度及澳大利亚等市场的销量。吉利旗下中型轿车GC9及宝腾SUV车型将有助于将吉利在华销量。

13、先导智能收购泰坦新动力100%股权

6月15日,先导智能收购泰坦新动力终于尘埃落定,该并购重组案通过了中国证监会召开的2017年第31次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。本次并购项目从2016年11月开始。2017年1月6日,先导智能发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案》,其将以发行股份及支付现金的方式向王德女、李永富和泰坦电力电子集团3名交易对方收购珠海泰坦新动力电子有限公司100%股权。2月8日,先导智能发布公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式作价13.5亿元购买泰坦新动力100%股权。

14、康盛股份14.82亿元收购烟台舒驰、中植一客股权

康盛股份6月15日公告,公司拟向中植新能源以及于忠国等46名自然人非公开发行股份购买其合计持有的烟台舒驰95.42%股权、中植一客100%股权。经协商,初步确定标的资产的交易金额合计为148239万元,本次发行价格为8.59元/股。同时,公司拟募集配套资金不超过125509万元,用于烟台舒驰新能源客车技术改造项目、中植一客新能源客车技术改造项目等。

15、小康股份:拟1.1亿美元收购前民用悍马制造工厂

6月22日晚间,小康股份发布公告,公司及全资子公司SF MOTORS, INC.(以下简称“SF Motors”)于2017年6月21日与美国汽车公司AM General LLC(以下称“AMG公司”)签署《资产收购协议》,SF Motors以价格1.1亿美元收购AMG公司民用汽车工厂及其相关资产。通过本次收购,公司将获得AMG公司现有的民用汽车工厂及其资产,收购范围为与民用汽车工厂相关的全部资产,包括土地、厂房、工厂设备及配套设施等实物资产。另外,小康股份将承接相关具有丰富经验的经营管理团队与熟练的产业工人等。

16、雷诺1元收购华晨金杯49%股权

7月4日,华晨中国汽车发布公告称,该公司与雷诺订立框架合作协议,据此,其将向雷诺出售目标公司沈阳华晨金杯汽车有限公司(以下简称“华晨金杯”)49%股本权益,现金代价为人民币1元。根据协议,此项合作完成后,该公司及雷诺将完成增加目标公司注册资本合共人民币15亿元。其中10亿元将于该等增资之程序完成及目标公司获发新营业执照以反映该等增资后,由公司及雷诺按彼等各自所持目标公司股权比例支付;另外5亿元将于完成后12个月内,由公司及雷诺按彼等各自所持目标公司股权比例支付。

17、中信重工拟6.9亿元购买天津松正约52%股权

中信重工7月5日晚发布公告称,拟非公开发行股份及支付现金购买天津松正合计52.3787%股权。该52.37%股权预估值为69139万元,其中以现金支付的对价为22581万元,其余对价以发行股票支付。本次发行股票购买资产的股票发行价格为5.14元/股,发行股份的数量为9057万股。同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过4.65亿元,配套资金将用于支付本次交易的现金对价,投资标的公司新一代电机产业化建设项目,以及支付本次交易相关费用。公告显示,本次交易完成后,天津松正将为上市公司体系扩充车用控制系统及汽车零部件的生产、研发和销售业务,充分发挥中信重工在传统产业的优势和天津松正在车用控制系统领域的专业特点,实现中信重工在新能源动力装备领域的快速布局

18、长城入股河北御捷

7月16日下午,长城发布公告称,与河北御捷及其股东签署合资框架协议,协议规定,长城汽车将以现金方式增资入股御捷,首次入股的比例为25%,最多可增持至49%。据悉,双方未来有望共同推出新品牌,并采用“御捷长城”联合商标。御捷董事长张立平在签约仪式讲话中表示:“御捷和长城汽车的合作更显深远意义,长城汽车创始人魏建军是中国民族汽车工业发展传奇和骄傲,他是御捷和中国汽车行业学习楷模和榜样。”

19、香港上市公司拟1.13亿美元收购日本“特斯拉”GLM

据彭博社北京时间7月14日报道,在香港上市的投资公司奥立仕控股同意以128亿日元(约合1.13亿美元)的价格收购电动汽车创业公司GLM。奥立仕控股将通过向现有股东(包括中国电视机厂商TCL)发行新股来募集资金,帮助完成这笔收购交易。

20、京威股份1.15亿元收购苏州达思灵新能源23%股权

7月11日,京威股份发布公告称,公司以1.15亿元人民币购买苏州达思灵新能源科技有限公司23%的股权。苏州达思灵新能源科技有限公司是国际上独家专业开发、生产和销售新型高效、高可靠性和高性价比的动力直流发电机-双凸极直流励磁发电机的高科技公司。京威股份表示,本次投资达思灵,有利于加快公司在新能源汽车产业的整体布局,有利于公司快速发展。本次投资的资金来源为公司的自有资金。

21、博格华纳2亿美元收购Sevcon

近期,据外媒报道,博格华纳同意以约2亿美元的价格收购Sevcon公司,在此次交易当中,Sevcon将为博格华纳的汽车驱动工程和产品组合带来更多的电动车技术,也将促使博格华纳更好的进军美国和欧洲的电力驱动市场。博格华纳CEO James Verrier在发言中表示,博格华纳现行的战略是供应各类行业领先的驱动系统技术、内燃机技术、混合动力和电动技术,而此次交易无疑加速推进了博格华纳的计划。Sevcon为英国一家新能源汽车控制装置和电池充电器生产商,它表示,此次交易的价格相当于每股22美元,或者高于公司7月14日收盘价溢价61%。此次交易将以现金收购的方式完成。

22、金沙江资本收购日产电池业务 将在华建厂

当地时间8月8日,日产发布声明,宣布与金沙江资本(GSR Capital)达成并签订最终买卖协议,金沙江资本将收购日产旗下电池业务及相关生产设备。根据日产发布的声明,此次双方签订的买卖协议不仅包括日产旗下电池子公司Automotive Energy Supply Corporation (AESC),还包括日产北美公司位于田纳西州士麦那的生产业务以及日产汽车英国生产公司位于英国桑德兰的生产业务。除了上述业务之外,金沙江资本此次还收购了部分日产位于日本的电池研发和生产工程业务。

23、中通客车与大洋电机共同出资5亿元,成立氢燃料电池研发项目

7月27日晚间,中通客车发布公告称,董事会同意公司出资5000万元,与大洋电机、聊城开发区管委会合资成立通洋燃料电池科技(山东)有限公司,开展“氢燃料池系统及氢燃料动力总成系统的生产及研发”和“新能源汽车运营平台”等项目。大洋电机出资4.4亿元。新公司经营范围为:纯电动、混合动力车辆驱动电机控制系统的研发、制造及市场营销;氢燃料电池、系统控制设备、零部件的研发、生产、销售;氢能源科技、系统控制技术、零部件的研发、咨询;新能源开发、技术转让、技术服务及技术咨询;新能源车辆动力系统零部件及总成的研发、生产、销售、技术咨询。

24、难达预期 奥特佳终止收购江苏海四达

2月6日晚,奥特佳发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,以13.25元/股的价格发行1.89亿股收购海四达电源100%股权,作价25亿元;以14.17元/股的价格发行1.09亿股募集配套资金不超过15.5亿元,用于海四达电源建设募投项目及支付各中介机构费用。但在7月31日奥特佳发布公告称,公司将终止通过发行股票收购江苏海四达电源并募集配套资金计划。 对于终止此次重大资产重组的原因,奥特佳公司表示,近期资本市场、政策及环境的出现变化,若继续推进本次重大资产重组,难以达到各方原有的预期。

25、长信科技67.5亿并购中止后,拟现金18亿购比克动力20%股权

长信科技8月7日晚间宣布,中止收购新能源电池公司比克动力,但公司布局动力电池的决心犹在,表示自筹资金购买不超20%的比克动力股份,并将适时继续推进重组。3月9日,长信科技发布公告称,拟以发行股份及支付现金的方式购买比克电池、西藏浩泽等持有的深圳市比克动力电池有限公司(下称比克动力)75%股权,交易对价为67.5亿元。想把锂电龙头比克动力收入囊中,并不容易。6月5日晚间,长信科技披露了公司继续推进重大资产重组暨继续停牌的投资者说明会召开情况,详答投资者80个问题,公司反复强调,“有信心完成本次重组工作,有时间就可以解决重组中的难题”。

26、华泰汽车收购曙光股份21.27%股权

历经股权转让“一女二嫁”风波后,华泰汽车获得曙光股份实际控制权的事情终于将迎来剧终。5月22日晚间,曙光股份发布公告称,大股东辽宁曙光集团有限责任公司(下称“曙光集团”)拟将其持有的5.28%股份再转让给华泰汽车,转让后后者持股比例将升至21.27%(含1.5%投票权),成为控股股东,公司实控人也将变更为张秀根、张宏亮父子。不过,在整个曙光股份的股权转让过程中,还曾存在最大的波折。在曙光股份首次披露与华泰汽车的股权转让事宜后,七里港(集团)有限公司(下称“七里港”)突发声明称早已与曙光集团达成协议,并随之将曙光集团诉至法院。不过随后这一事件迎来反转,在曙光股份向公安机关报案七里港虚假诉讼后,上述七里港的诉讼已经停止审理,案件随 之被转交给上市公司所在的丹东市公安局。

27、东旭光电拟30亿元收购申龙客车100%股权

2017年3月20日晚间,东旭光电科技股份有限公司宣布,将以30亿元的价格通过发行股份及支付现金方式购买上海辉懋企业管理有限公司持有的上海申龙客车有限公司100%股权。同时,上海辉懋对申龙客车未来的净利润水平及盈利补偿方案也做出承诺:2017年、2018年和2019年,申龙客车净利润分别不低于3亿元、4亿元和5.5亿元,三年合计将为东旭光电贡献12.5亿元的利润。至此,东旭光电“石墨烯材料-石墨烯包覆磷酸铁锂正极材料-石墨烯基锂离子电池-新能源汽车”的产业链闭环路径完全打通,标志着公司将正式跨入新能源汽车产业蓝海市场。

28、宁德时代新能源收购维美德汽车22%股份

2017年2月,中国电池制造商时代新能源科技股份有限公司宣布投资3,000万欧元参股芬兰维美德汽车、并取得其22%股权,正式进军欧洲市场。两家公司表示,该协议涉及在电动汽车领域的解决方案。根据协议,两家公司将携手打造工程电动汽车动力传动系统解决方案,并为领先的欧洲汽车制造商和供应商提供电池组。维美德是一家高端制造商,2016年12月份,维美德位于芬兰新考蓬基的配有316个机器人的车身修理厂已经竣工,机器人数量将逐步增加至600个,该工厂将在2017年初生产梅赛德斯GLC SUV。此前,维美德生产了Karma混动车。

29、鸿海集团重掷10亿元投资宁德时代

3月29日,鸿海集团发布公告,子公司富泰华工业(深圳)有限公司以人民币逾10亿元,取得宁德时代新能源科技股份有限公司股权约766.65万股,持股占比约1.19%。鸿海集团在董事长郭台铭的带领下,近来不断加大新能源汽车产业链的布局。

30、华菱星马复牌封跌停 终止收购新楚风汽车

华菱星马于8月2日晚间发布公告消息称,该公司董事会会议决定终止重大资产重组事项,即终止收购商用车资产。原定的国有控股股东股份转让不会受此影响,目前正处于国务院国资委审批流程中。2017年6月30日,华菱星马与恒天集团、恒天集团全资子公司恒天汽车有限公司、随州市城市投资集团有限公司、随州市曾都城市开发投资有限公司签订了框架协议,将通过支付现金和/或发行股份的方式购买湖北新楚风汽车股份有限公司100%的股权。 根据原定计划,除了股权转让之外,新楚风还需要完成增资及剥离资产的准备。2017年6月,恒天集团对新楚风汽车进行了现金和债转股增资。旗下GINAF矿车业务、平板车、挖机运输车、运梁车、炮车、运梁炮车、随车吊剥离事项仍在进行中。华菱星马称,目前推进重组条件尚不成熟,因此决定终止此次重大重组并购,计划在召开投资者说明会后,申请复牌。

2017年,新能源汽车行业风起云涌,并购浪潮一波未平一波又起,大小兼并不断,交易金额可谓空前。企业之间洗牌重组,势必将直接影响到同行业乃至更多上下游产业链的未来发展走势。为此,随州亿达汽车盘点了2017上半年度规模较大的新能源汽车行业30起并购案,与大家共享。